Революция в секторе DeFi в 2024 году: в Binance рассказали, что происходит на рынке

Активное рыночное ралли ралли сопровождалось значительным притоком капитала в DeFi. Только за 2024 год DeFi сектор увеличил общую заблокированную стоимость (TVL) на 75.1%. Речь идет о сумме в размере 94,9 миллиарда долларов. Согласно отчету экспертов Binance Research, это способствовало росту почти каждого сектора. 

Рынок доходности    

Рынок доходности выделился как значительный подсектор DeFi в 2024 году. Это привело к росту на 148,6% до 9,1 млрд долларов США общей заблокированной стоимости (TVL). Эксперты подчеркнули, что торговля прибылью раньше была не очень развита в сфере DeFi, а потому ее рост стал неожиданным. По информации аналитиков, в TradFi деривативы процентных ставок превышают 400 триллионов долларов США по номинальной стоимости.

 Pendle  

Протокол торговли прибылью на блокчейном Pendle в текущем цикле проявил две тенденции с сильной продуктово-рыночной взаимосвязью. В частности, эксперты выделяют спрос на использование рычага и прибыльность. Речь идет о том, что Pendle получил сетевые эффекты и обеспечил ценность как пользователям, так и проектам. Таким образом, у пользователей есть возможность торговать прибыльностями в новые способы и получать доходы из разных источников.     

Рынок стейблкоинов

По данным Binance, капитализация стейблкоинов достигла отметки 161,1 миллиарда долларов за почти два года. При этом дельта-нейтральная стратегия Ethena подняла ее рыночную капитализацию до 2,4 миллиарда долларов (это рост около 2 730,4%). 

"Этот рост не показывает признаков замедления, особенно в условиях текущей высокой процентной ставки, что делает бизнес стейблкойнов чрезвычайно привлекательным. Рекордная прибыль Tether в размере 4.5 миллиарда долларов США в первом квартале этого года подчеркивает эту тенденцию", - подчеркнули в Binance.     

Денежные рынки 

Речь идет, в частности, о рынках кредитования и ссуды. Эти рынки испытали заметный рост с начала года, с увеличением общей заблокированной стоимости (TVL) на блокчейне на 47.2%, превысив 32.7 миллиарда долларов США. При этом обычно подобные рынки доминируются несколькими ключевыми игроками. К примеру, Aave и Compound Finance. Кроме того, модульные кредитные продукты Morpho, такие как Morpho Blue и MetaMorpho, привлекли миллиарды депозитов, используя спрос на более гибкие кредитные продукты.     

Рынки прогнозирования

Эти рынки достигли 55,1 миллионов долларов TVL, с месячными оборотами Polymarket, которые выросли с 6,1 миллионов долларов (в 2023 году) до 42 миллионов долларов (в 2024 году). В результате это стимулировано активностью на рынках, что связано с предстоящими выборами США.   

Рынок деривативов    

По словам экспертов, деривативы составляют один из крупнейших рынков в традиционных финансах (TradFi), и криптоиндустрия отразила эту тенденцию.

"С начала этого года наблюдается заметное ускорение в принятии деривативов на цепи со среднедневными объемами, которые выросли с 1.8 миллиарда долларов в прошлом году до 5.4 миллиарда долларов в этом году. Этот рост был вызван растущей конкуренцией от новых участников, таких как Hyperliquid, Aevo и RabbitX Кроме того, рост проектов с деривативами среди голубых фишек на блокчейнах, не являющихся EVM (Ethereum Virtual Machine), подчеркивает значительный прогресс этого сектора», - отметили в Binance. Research.

Чего ждать после одобрения спотовых ETF на Ethereum: в Binance объяснили, почему это важный шаг

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила спотовые ETF на Ethereum. По мнению аналитиков, это очень важное событие. СЕО Binance Ричард Тенг прокомментировал этот шаг американского регулятора. По его мнению, это решение свидетельствует о росте признания и принятия цифровых активов в традиционных рамках. Он также отметил, что это добавляет динамику уже активному рынку цифровых активов ETF. Ведь до решения на активном рынке было 27 активных Ethereum ETF, торгующихся на семи географических рынках.     

Эксперт уверен, что одобрение SEC подкрепляет статус Ethereum как актива, а также свидетельствует о повышении статуса, доступности и потенциала для увеличения более широкой экосистемы цифровых активов. По мнению аналитика, инвестиции в спотовые ETF на Ethereum, вероятно, будут постоянными и стабильными, а не драматичными. 

"Мы уверены, что это решение будет способствовать дальнейшему нормативному признанию, что откроет путь для более массового внедрения цифровых активов во всем мире — ETH, BTC или других. Поскольку цифровые активы продолжают становиться опорой будущего финансов, Binance рады быть частью этой трансформационной эры"., – подчеркнул глава биржи.