НБУ впервые в 2024 году снизил учетную ставку: изменят ли банки условия кредитования

Украинские банки пытаются оживить кредитование. На фоне понижения спроса со стороны больших компаний, конкретно кредитование населения станет приоритетом для многих банков в 2024 году. О кредитных планах финансистов на 2024 год пишет 15 марта Минфин.

Почему кредиты для бизнеса дешевеют медленно

После начала полномасштабного вторжения большинство финучреждений, если не свернули полностью, то, по крайней мере, сильно притормозили кредитование экономики: по итогам 2022 года общий кредитный портфель сократился на 1,4% (до 1,1 трлн грн).

Но со второго полугодия 2023 кредитный рынок начал постепенно оживать, прежде всего, за счет госпрограмм. Финансисты постепенно возвращались к кредитованию, в том числе благодаря снижению учетной ставки Национального банка, а также снижению цен на кредиты.

«Снижение учетной ставки позволяет банку привлекать более дешевый ресурс на рынке из-за соответствующего уменьшения ставок по депозитам. А это, со своей стороны, снижает стоимость кредитов для бизнес-клиентов», — объяснила член правления Ощадбанка, ответственная за направление ММСБ Наталья Буткова-Витвицкая.

В прошлом году НБУ четырежды снижал учетную ставку:

• июль - с 25% до 22%;
• сентябрь - 20%;
• октябрь - 16%;
• декабрь – 15%.

На этой неделе регулятор удивил рынок первым уменьшением учетной ставки и в 2024 году: с 15 марта по 14,5% годовых. При том, что ранее руководство НБУ открыто заявляло, что настроено пересматривать свою ставку не раньше мая, с чем, кстати, соглашалось большинство аналитиков.

Но одновременно банкиры не прекращали говорить о высшем кредитном риске в военное время (по сравнению с мирными временами), поэтому пропорционального удешевления ссуд на 10% годовых бизнес не увидел.

К примеру, руководитель управления разработки инструментов для бизнеса Департамента развития бизнеса и международного партнерства АО «Кредобанк» Наталья Згоба сообщила, что финучреждение дважды в 2023 году снижало стоимость кредитов для предприятий, общее удешевление составило 2% годовых. Там финансируют компании по следующим ценам:

• по программам для малого и среднего бизнеса – 20% годовых;
• по программе КОРПО (большие корпорации) – 18% годовых.

«Снижение учетной ставки НБУ не сказалось на документарных операциях и на кредитах, которые выдавались по госпрограмме „Доступные кредиты 5-7-9%“. Поскольку по этим продуктам процентная ставка не имела привязки к размеру учетной ставки», - уточнила Згоба.

Но именно в рамках этой правительственной программы казалось абсолютное большинство займов украинскому бизнесу.

Дорогие автокредиты и госипотека

Фактор учетной ставки играл минимальную роль или отражался вообще на сегменте розничного кредитования. Прежде всего, подразумеваются кредитные лимиты по карточкам физлиц.

"Например, средние ставки по новым кредитам в гривне в декабре 2021 года составляли 32% годовых, в декабре 2022 года - 35,1%, а в декабре 2023-го - 33,7%", - рассказал директор департамента корпоративных рисков Райффайзен Банка Александр Мицура.

Среди дополнительных факторов, которые стимулировали спрос на кредиты со стороны населения, он назвал ипотечную госпрограмму «єОселя». По данным Минэкономики, в ее рамках в 2023 году было выдано кредитов на 8,85 млрд грн, а с начала запуска «єОселя» — более чем на 10 млрд грн; в разных регионах кредитное жилье смогли приобрести 6,7 тыс. семей.

Автокредитование развивалось преимущественно за счет усовершенствования совместных с автодилерами программ и снижения ставок.

"В 2023 году снижение ставок по автокредитам составило в среднем 2-3%, по общим ипотечным программам банков и девелоперов - 3%", - уточнила директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга.

Средняя стоимость автокредитов была в следующих диапазонах:

• новые машины из автосалонов - 14-17% годовых;
• авто с пробегом - 17-20% годовых.

Это цены без учета дополнительных расходов и стоимости страховки КАСКО, обязательной в таких случаях. С ними все получалось гораздо дороже: для новых авто - 33-35%, для подержанных машин - 44-46% годовых.

«Нужно признать, что источник общей проблемы – война. Ограниченное потребление и стремление к формированию сбережений — совершенно естественное поведение во время высокой неопределенности. С этой точки зрения, эффективность любых инструментов и действий, направленных на стимулирование спроса, очень ограничена», — резюмировал «Минфину» председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Людей собираются активнее кредитовать

В 2024 году банки собираются развивать все направления. Но большой отдачи все же ждут от населения, поэтому физлицам будут активнее предлагать разные виды кредитов, хотя частные заемщики сейчас тоже не особо склонны навешивать на себя новые кредиты. Людям будут активно предлагать небольшие карточные кредиты/лимиты на небольшие суммы — 60-100 тыс. грн. И реже, преимущественно проверенным клиентам, — ссуды на 200-300 тыс. грн.

«Основным драйвером увеличения кредитного портфеля станет корпоративный и малый/средний бизнес — прирост на 25%. Однако розничный бизнес остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности — прирост портфеля физическим лицам запланирован на уровне 80%. При этом мы видим активизацию рынка наращиваемого с каждым месяцем розничного кредитования», — рассказал председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов.

Оксана Шульга подсчитала, что в 2023 году количество потребительских кредитов выросло на 50%.

«А в 2024 году количество выданных потребительских кредитов, сравнивая с 2023 годом, может возрасти как минимум в 1,5-2 раза и достигнет довоенных значений», — считает она.

Речь идет как о кредитных лимитах на картах, так и о потребительских кредитах на приобретение различных товаров (общие проекты банков/продавцов). Последние по-прежнему востребованы, банкиры обещают их подстраивать под нужды заемщиков.

Также финансисты обещают продолжать развитие своих программ в автокредитовании, особенно на фоне стабильного спроса на машины, несмотря на войну. Предполагается, что в большей степени они будут рассчитаны на автосалоны и новые иномарки, и в меньшей — на авто с пробегом.

А вот с ипотекой банки продолжат рассчитывать, в основном, на государство и программу «єОселя».

«Самым болезненным местом банковского кредитования остается ипотека, ведь, например, только 7 банков участвуют в «Еселе» правительства, а собственные ипотечные программы действуют лишь в нескольких банках», — констатирует Оксана Шульга.

Как изменятся условия кредитования

Хотя 15 марта 2024 года Нацбанк снизил свою учетную ставку с 15% до 14,5% годовых, банкиры не обещают резкого улучшения базовых кредитных условий до конца 2024 года. Прежде всего, заметно уменьшение кредитных ставок для конечного заемщика. Слишком уж незначительным считается 0,5% сокращение учетной ставки.

При этом финансисты признают, что второе решение Нацбанка (вдогонку уменьшению учета) по снижению ставки регулятора по 3-месячным депозитным сертификатам с 19% до 17,5% выльется в некоторое удешевление ресурсов, то есть доходностей по депозитам физлиц.

«Прежде всего, снижение 3-месячной ставки депсертификата НБУ отразится на максимальных доходностях вкладов физлиц. Банки больше не смогут давать людям по 16-18%, что делали некоторые структуры, и спустят предложения до 15-16% - мы увидим снижение потолка, сработает мультипликатор. Средняя же доходность 12-месячных депозитов (индекс UIRD) держится на 14,13%, и может просесть на 0,5% годовых, пропорционально учетной ставке», — прокомментировал «Минфину» ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Удешевление же кредитов в течение года будет растянуто во времени, и прежде всего коснется наименее рисковых заемщиков.

«По оптимистическому сценарию по итогам 2024 года снижение ставок по основным видам кредитов может составить в среднем 2-3%: автокредиты, кредиты для малого/среднего бизнеса, потребительские кредиты», — резюмировала Оксана Шульга.

Почему так часто звучит пожелание о «простом женском счастье» и что само собой представляет? Рассмотрим эту тему вместе с историчкой Ириной Ворожбит, которая поможет выяснить, почему такая формулировка используется и какое значение несет это «простое женское счастье».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.